Petrolinvest konsoliduje aktywa związane z gazem łupkowym

Petrolinvest nabędzie 20 proc. udziałów w Silurian Hallwood oraz 30 proc. udziałów w Silurian i po transakcji będzie kontrolował 49 proc. udziałów w Silurian Hallwood oraz 90 proc. udziałów w Silurianie.

Udziały w obu podmiotach nabyte będą w drodze bezgotówkowej – Petrolinvest zapłaci za udziały własnymi akcjami. Ponadto na mocy zawartych z inwestorem finansowym umów, inwestor zobowiązał się do udziału w podniesienia kapitału Petrolinvestu w kwocie nie niższej niż 30 mln zł.

Zwiększenie zaangażowania Petrolinvestu w Silurian Hallwood oraz Silurianie ma związek z realizowanymi przez te podmioty strategiami rozwoju, a w szczególności ich planowanym wprowadzeniem na giełdę. Proces ten jest szczególnie zaawansowany w odniesieniu do spółki Silurian Hallwood. Obecnie trwają prace nad memorandum ofertowym, w oparciu o które przeprowadzony będzie w okresie najbliższych tygodni tzw. private placement spółki Silurian Hallwood, a następnie jej IPO.
Zwiększenie przez Petrolinvest zaangażowania w Silurian Hallwood oraz Silurian umożliwi spółce zwiększenie swojego udziału w aktywach, które staną się w niedalekim czasie aktywami płynnymi, o wysokiej wartości i dobrych perspektywach rozwoju. Silurian Hallwood jest spółką, w której obok Petrolinvestu drugim znaczącym akcjonariuszem jest Hallwood Energy Group specjalizujący się w eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu oraz technologiach szczelinowania hydraulicznego, wykorzystywanych przy wydobyciu gazu z łupków. Spółka Silurian Hallwood prowadzi działalność w zakresie usług serwisowych obejmujących m.in. usługi wiertnicze oraz szczelinowania hydraulicznego, a także prowadzić będzie prace poszukiwawczo-eksploatacyjne gazu łupkowego na czterech posiadanych w Polsce koncesjach. Z kolei spółka Silurian posiada obecnie pięć koncesji na poszukiwanie węglowodorów w Polsce o łącznej powierzchni 4 082,10 km2.

Aktywa te stanowić mogą dodatkowe zabezpieczenie dla dotychczas pozyskanego przez Petrolinvest finansowania dłużnego oraz nowego finansowania niezbędnego dla pełnej realizacji programu inwestycyjnego na strukturze Shyrak oraz koncesji Emba zmierzającego do przemysłowej eksploatacji węglowodorów z tych struktur.

- Silurian Hallwood oraz Silurian mają unikalny potencjał rozwoju wynikający m.in. z ogromnego potencjału posiadanych koncesji na poszukiwanie węglowodorów w Polsce oraz potencjalnych zasobów gazu łupkowego, ropy łupkowej oraz zwykłej ropy naftowe. Obecnie przygotowywany jest szczegółowy raport dla części otrzymanych koncesji. W jego pracach uczestniczą polscy geolodzy oraz specjaliści z amerykańskiej firmy LaRoche Petroleum Conslutants zajmującej się od ponad 30 lat pracami analitycznymi oraz wycenami prywatnych i publicznych firm z branży ropy i gazu.

Sporządzany raport będzie istotnym elementem procesu private placement oraz IPO Silurian Hallwood. Niezwłocznie po jego otrzymaniu poinformujemy naszych akcjonariuszy o jego wynikach – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest SA.

- Petrolinvest aktualnie konsoliduje aktywa, które w krótkim czasie mogą nabrać dużej wartości. Zwiększenie udziałów w Silurian Hallwood i Silurian służy bezpośrednio budowaniu wartości Petrolinvestu. Transakcja ma charakter bezgotówkowy, ale przyczyni się również do zapewnienia Petrolinvestowi środków finansowych na działalnośd operacyjną na strukturze Shyrak oraz koncesji Emba. To nasz strategiczny cel – dodał Bertrand Le Guern.

W zamian za nabywane udziały w Silurian Hallwood oraz Silurian, Petrolinvest wyemituje do inwestora finansowego akcje, przy czym ostateczna liczba emitowanych akcji uzależniona będzie od wyceny spółek na etapie private placement oraz IPO, a także od kursu akcji Petrolinvestu na giełdzie w Warszawie. Przyjęty mechanizm w dużej mierze odzwierciedli rzeczywistą wartość nabywanych aktywów.